Аппаратный голод: как ИИ-бум, дефицит памяти и технологический сбор меняют рынок серверного железа

Бум искусственного интеллекта оказывает существенное влияние на рынки, в особенности его «железную» часть – аппаратные платформы, где значительно выросла стоимость столь необходимой для нейросетей оперативной памяти. В этом ИТ-сегменте наблюдается значительный дефицит, на который к тому же влияют геополитические события. Чем сейчас живет рынок аппаратных платформ, как на него влияют мировые события и почему спрос на ИИ затронет все сферы российского бизнеса, нам рассказал коммерческий директор компании «Новые платформы» Александр Гордиенко.

Александр, высокие темпы цифровизации российской экономики делают ИТ-сферу крайне критичной для нашей страны. Но на фоне различных геополитических событий все рынки показывают высокую волатильность. Как реагирует ИТ-рынок? Есть ли тенденции к росту цен для различных комплектующих?

ИТ-рынок действительно отзывается так же, как и остальные: цены растут, особенно это заметно в сегментах оперативной памяти и SSD-накопителей. Динамика за последние 12 месяцев составляет порядка тысячи процентов. Впрочем, геополитика здесь играет не главную роль, поскольку дефицит начал формироваться еще в середине прошлого года, и одна из ключевых причин – бум искусственного интеллекта.

Однако есть и менее очевидный фактор: переход производителя Samsung с DDR4 на DDR5. Компания вложила значительные ресурсы в разработку и производство DDR5, но спрос со стороны коммерческого сектора оказался низким, особенно в сегменте серверного оборудования. В какой-то момент Samsung отказался от производства DDR4, предложив рынку переходить на DDR5. Это также повлияло на рост цен. Кроме того, сказалась нехватка мощностей у ключевых производителей – Samsung, Hynix, Micron. Возникший дефицит привел к повышению цен. Даже внутри самой компании Samsung наблюдается ограничение поставок. Квоты на чипы выдаются максимум на неделю.

В настоящее время начинают подтягиваться китайские производители чипов, к которым рынок относится с осторожностью, но их продукция дешевле. Ситуация напоминает стандартный кризис электронных компонентов с аллокациями, который ранее приводил к значительному росту цен. По расчетам, рост на отдельные позиции достигает тысячи процентов. В первую очередь это касается оперативной памяти. На SSD-накопители рост составляет порядка 300-400%.

Как обстоит ситуация с ростом серого импорта и проблемой поддельных чипов?

По сути, весь рынок импорта оперативной памяти – серый, так как иностранные производители сейчас не занимаются официальными поставками.

У нас нет точной статистики по данному вопросу, так как мы работаем с проверенными поставщиками иностранной оперативной памяти. По некоторым позициям мы перешли на использование оперативной памяти, произведенной российскими компаниями. И в том, и в другом случае сомневаться в качестве поставляемой продукции не приходится.

В свете всего перечисленного нашим заказчикам не нужно переживать о качестве. Мы со своей стороны гарантируем 100% оригинальность поставляемой продукции. Случаи с поддельными чипами, конечно, возможны, но это скорее ритейл-сегмент, где не такой строгий контроль за поставщиками.

Какие именно комплектующие дорожают быстрее всего и, соответственно, какое оборудование для бизнеса?

Быстрее всего дорожает оперативная память – в течение двух недель возможен рост на 10-20%. SSD-накопители растут в цене медленнее, однако в первом квартале 2026 года динамика более заметна, чем в прошлом году. В первую очередь это касается серверного оборудования, поскольку практически любое оборудование использует оперативную память и SSD-накопители. Также наблюдается рост цен на процессоры Intel, что связано со сложностями с производственными мощностями у компании. Там рост не столь значителен – в пределах 50%.

Насколько все это критично?

Дефицит, конечно, критичен: без названных выше компонентов производство конечного оборудования невозможно.

Почему?

Рынок устроен таким образом, что отсутствие даже одного компонента останавливает выпуск готовых изделий. Заказчикам, возможно, стоит пересматривать используемые объемы оперативной памяти и дисков в сторону уменьшения, например, за счет оптимизации программного обеспечения, чтобы снизить зависимость от дефицитных компонентов.

Есть ли предпосылки для сокращения дефицита – или он будет только нарастать?

Определенные положительные тенденции видны, например, в последний месяц динамика роста цен несколько снизилась, поскольку китайские производители чипов оперативной памяти и дисков за прошедший год увеличили мощности, и это позволило чуть уменьшить дефицит. Если в конце прошлого года получить чипы было практически невозможно, а квоты ограничивались, например, 800 чипами при потребности в десятки тысяч, то сейчас приобрести компоненты можно, пусть и по высоким ценам.

Будет ли «свет в конце тоннеля»?

Опираясь на опыт кризиса 2021 года, можно предположить, что ситуация стабилизируется, однако полного отката цен к уровню годичной давности не произойдет. При этом однозначно прогнозировать сокращение дефицита сложно, хотя наблюдаются определенные позитивные сигналы.

Насколько, по вашей оценке, может подорожать ИТ-оборудование на горизонте двух лет?

Возьмем для примера сетевые платформы и серверы общего назначения: цена выросла в диапазоне от 150% до 200% при условии, что остальные комплектующие сохранили цену. К концу 2026 года уровень, вероятно, сохранится. Если сравнивать 2025 и 2026 годы, минимальный рост составит в среднем 150%. Отдельные изделия подорожали на 120%, другие – более чем на 200%, что зависит от объема используемой оперативной памяти. Чем больше оперативной памяти требуется, тем сильнее дорожает конечное изделие. Ожидаемый диапазон роста к концу 2026 года – 150-200%, если на рынке не произойдет значительных изменений.

Что касается перспектив 2027 года, то дальнейший рост – наиболее ожидаемый сценарий, в том числе исключительно по внутрироссийским причинам. Так, с 1 сентября 2026 года планируется поэтапное введение технологического сбора, который на втором этапе затронет электронные компоненты. На данный момент тарифы не утверждены, но это окажет существенное влияние на стоимость конечного оборудования.

Как именно технологический сбор (сентябрь 2026 года) может повлиять на цены серверов?

Так как сентябрь 2026 года еще не наступил, в доступных данных нет «расчетов по типовым конфигурациям». Можно лишь опираться на логику механизма и опыт утильсбора на авто.

Сейчас у нас нет понимания, какой именно размер технологического сбора будет применяться к конкретным изделиям. По идее, чем больше готовых импортных изделий в конечном продукте, тем больший рост цены можно ожидать.

В наших изделиях мы стараемся по максимуму использовать российские компоненты, выполняя требования МПТ для вхождения в реестр, а также снижая потенциальный рост стоимости конечного изделия за счет технологического сбора.

Однозначно сказать, как технологический сбор отразится на рынке серверов, пока невозможно. На текущий момент есть только цифра в размере не более 5000 рублей за каждую единицу промышленной продукции, содержащую электронную компонентную базу, согласно 425-ФЗ от 28.11.2025 г. При этом на первом этапе, который начнется 1 сентября 2026 года, облагаться будут только конечные изделия (готовая техника). Пока это только наши предположения, так как официально опубликованных тарифов, методик расчета и официальных разъяснений МПТ еще нет.

Каких отраслей повышение стоимости оборудования коснется в первую очередь?

В той или иной степени это коснется всех, потому что оборудование нужно каждому. Другое дело, что производство оборудования не останавливается – мы и дальше можем производить и отгружать продукцию заказчикам. Основная проблема не в физической доступности, а в цене. Рынку свойственна инертность – бюджеты распределены на год-два вперед исходя из прежних цен. Покупать оборудование по ценам, которые в два раза выше, чем полгода назад, крайне сложно. Представителям банковского сектора, телекома, госсектора необходимо пересматривать бюджеты либо сокращать объемы закупок, потребуется определенная гибкость и оперативность в принятии решений.

Производители оперативной памяти дают коммерческие предложения со сроком действия от трех дней до недели. С учетом разницы в часовых поясах, цепочки согласования в России и необходимости принятия решений конечными заказчиками цены успевают измениться до момента подтверждения закупки.

Как решается проблема длинного цикла закупок при коротких коммерческих предложениях?

Для решения данной проблемы мы предлагаем заказчикам заключать долгосрочные контракты с понятными объемами на год. Это позволяет нам заранее приобретать компоненты большими партиями и получать дополнительные скидки. Но, к сожалению, данная схема подходит в основном крупным игрокам. Небольшие компании вынуждены снижать собственную прибыль, за счет которой компенсируют рост стоимости компонентов.

Данная ситуация – классическая головная боль сегодняшнего рынка, и справиться с ней можно только через изменение стратегии закупок. Если на цикл закупок уходит 2-3 месяца, а срок действия КП ограничен неделей, то вести работу на длинной дистанции не получается.

Первая возможная мера – бюджетирование с запасом, когда стоимость памяти закладывается на 30-50% выше текущей. Оплата по факту уступает место предоплате под фиксацию цены. Второй вариант – рамочные контракты – заключается договор на объем, например, 500 SSD в квартал, с формулой цены. При этом оплата производится не по КП недельной давности, а по прайсу на день отгрузки. Третий инструмент, особенно для крупного заказчика, – консигнация, то есть договоренность о складе консигнации у себя, когда товар забирается по факту и оплачивается позже. В таком случае поставщик держит резерв, заказчик избавляется от простоя в 2-3 месяца.

Программа развития микроэлектроники Минпромторга до 2030 года может хотя бы частично компенсировать зависимость от зарубежной оперативной памяти?

В текущей ситуации приобрести российскую оперативную память сложнее, чем импортную, хотя отдельные случаи есть – некоторые компании заранее вложили средства в закупку чипов. Что касается программы развития микроэлектроники, объективно производить чипы для оперативной памяти в России пока невозможно, поскольку в промышленности нет соответствующих мощностей. Приобретать чипы за рубежом можно, и здесь могли бы помочь субсидии и таможенные льготы, чтобы сделать закупки хотя бы немного дешевле. Рассматривалась возможность производства таких изделий в России, но пока этот проект приостановлен, хотя некоторые компании занимаются данным направлением достаточно успешно.

Каково влияние текущей ситуации на проекты по информационной безопасности?

На нашем примере мы можем сказать, что благодаря большому объему компонентов, закупленным по ценам начала 2025 года, нам удалось практически нивелировать для наших заказчиков рост оперативной памяти и SSD, тем самым сохранив практически для всех заказчиков докризисные цены.

Что касается 2026 года, то, к сожалению, практически у всех российских производителей аппаратных платформ закончились складские запасы, и цены на отгрузки 2026 года формируются уже на базе новых цен на оперативную память и SSD, что, в свою очередь, окажет сильное влияние на весь рынок. Не исключаю, что некоторые проекты будут уменьшены в масштабах или перенесены на следующие годы в ожидании нормализации ситуации на рынке компонентов. Но даже при условии снижения стоимости оперативной памяти и SSD их стоимость еще не скоро вернется к прежним значениям, что, в совокупности с введением технологического сбора, будет оказывать влияние на рынок как минимум до 2028 года.

Какие сценарии развития рынка серверного железа в РФ вы видите?

Рынок меняется под давлением двух сил: импортозамещения и аппаратного дефицита.

Наиболее вероятный сценарий – это увеличение доли российского серверного оборудования в процентном соотношении при одновременном уменьшении рынка в количественном выражении. Это возможно в связи с увеличением стоимости продукта и сроков производства ввиду дефицита компонентов.

Учитывая, что из схемы параллельного импорта были исключены ведущие мировые производители серверного оборудования, данное железо заметно подорожает, но с рынка не пропадет. Хотя в количественном отношении его станет заметно меньше из-за сложности с логистикой и роста цены.

В горизонте 2027-2028 годов ожидается появление оборудования на отечественных процессорах, построенных не на х86-архитектурах.

Эти изменения, в том числе за счет снижения конкуренции, приведут к росту средней стоимости сервера, а также к еще большему сегментированию рынка. Основные закупки будут осуществляться крупными потребителями (госсектор, госкомпании, банки и ЦОДы), а малый и средний бизнес все больше будет уходить в облака.