Корпоративный ИИ в России: рынок на 30 млрд ₽ и отраслевая ниша, которую пока не заняли
Изображение: OpenAI
Главное
Рынок корпоративных ИИ-сред в России появился и быстро растёт, но пока живёт пилотами. По оценке Just AI и Onside на декабрь 2025 года, на этой стадии оставались 55% проектов генеративного ИИ. Большую часть денег, по оценке CISOCLUB, забирают крупные игроки Сбер, Яндекс и MWS. По оценке MWS AI, рынок корпоративных ИИ-помощников в 2026 году составляет около 30 млрд ₽, независимым игрокам из него, по оценке CISOCLUB, достанется около 3 млрд ₽.
Свободной остаётся отраслевая ниша, потому что строительным и проектным компаниям и девелоперам нужны готовые методики проверки под их нормы, а такого продукта CISOCLUB не нашёл. По оценке CISOCLUB, небольшая команда внедрения поверх готовых платформ может выйти на 3–10 млн ₽ выручки в первый год, а команда из трёх-пяти человек на 20–70 млн ₽ в год.
Что такое корпоративный ИИ-портал
Корпоративный ИИ-портал собирает в одном рабочем месте сотрудников, документы организации и языковые модели. Человек открывает его в браузере, выбирает готовый сценарий вроде проверки сметы или письма подрядчику, прикладывает документ и получает черновик со ссылками на пункты источника. От обычного чат-бота портал отличают пять вещей:
- Одно окно к нескольким моделям. Это российские облачные модели, открытые модели на сервере заказчика и, где это допустимо, зарубежные.
- Поиск по документам организации. Ответ строится по действующим версиям и ссылается на конкретный документ.
- Библиотека сценариев. Удачная методика одного сотрудника становится инструментом всего отдела.
- Права и журнал. Модель видит только то, что разрешено сотруднику, каждое обращение записано.
- Размещение. Облако в России или сервер в периметре заказчика, если в документах персональные данные.
Объём рынка
В расчёт доли нового игрока входит только 2026 год, дальние прогнозы приведены для масштаба. По оценке Just AI и Onside, сделанной в декабре 2025 года, рынок генеративного ИИ за 2025 год вырос почти в пять раз, с 13 до 58 млрд ₽, а к 2030 году в оптимистичном сценарии дойдёт до 778 млрд ₽, это ещё примерно в 13 раз больше. Just AI сама продаёт такие решения, и цифры продавца стоит читать с поправкой, как и прогноз MWS AI, которая тоже продаёт ИИ-помощников.
Опросы и статистика расходятся из-за выборки. По данным исследования «Яков и Партнёры» и Яндекса 2025 года, генеративный ИИ хотя бы в одной функции применяют 71% из 150 опрошенных крупных компаний. Обследование Росстата охватывает крупные и средние организации, и по расчётам ИСИЭЗ НИУ ВШЭ на его данных за 2024 год технологии ИИ используют 4,8% таких организаций, а среди организаций больше 500 работников 14,9%.
Долю для нового игрока CISOCLUB считал от тех до 10 млрд ₽, которые, по оценке MWS AI, приходятся на компании, уже пользующиеся сторонними ИИ-решениями. Остальное, по оценке MWS AI, дают организации, которые ещё не приступили к внедрению генеративного ИИ или развивают собственные разработки. Сколько из них уходит крупным игрокам, никто не публикует, поэтому в расчёте принято допущение в 70%.
Основание для допущения дал Валентин Соколов, ИТ-директор 3data и RCloud. По его оценке, в 2024–2025 годах на крупные технологические компании пришлось около 70% инвестиций в ИИ, и долю выручки CISOCLUB приравнял к доле вложений. Независимым тогда остаётся около 3 млрд ₽, а при доле крупных компаний в 50% осталось бы около 5 млрд ₽.
Что покупают и почему пилоты не доходят до внедрения
Модели у поставщиков есть, и проблема заказчиков начинается после пилота. По данным опроса «Инфосистемы Джет» и Smart Ranking среди 52 крупных организаций, пилоты не доходят до масштаба по таким главным причинам:
| Причина | Доля опрошенных |
|---|---|
| Не видят устойчивого экономического эффекта | 46% |
| После пилота у продукта нет владельца | 40% |
| Качество ответов нестабильно, модель выдумывает | 40% |
Агентов, которые сами выполняют действия, компании берут ещё осторожнее. По тому же опросу, стоимость серверов называют барьером 58% опрошенных, юридические риски 56%. Наибольший эффект 63% опрошенных видят в работе модели с корпоративными знаниями, когда она отвечает по собственным документам компании. По оценке CISOCLUB, платят поэтому за методику, порядок в документах и замер результата в часах и рублях, сам доступ к модели стоит дёшево. Эти три вещи и закрывают причины из таблицы: у методики появляется владелец, замер показывает эффект в рублях, а порядок в документах делает ответы стабильнее.
Регулирование
Законы и требования регуляторов скорее помогают новым игрокам. Закон о персональных данных требует держать базы с данными граждан в России, а для государственных систем ФСТЭК ещё требует контролировать запросы к ИИ и не передавать данные разработчику модели. По оценке CISOCLUB, эти задачи решает настроенная среда поверх модели, сама модель их не закрывает. Помешать может закон о поддержке развития технологий ИИ, по которому с 01.03.2027 правительство устанавливает случаи, где допускаются только суверенные или национальные модели.
| Норма | С какого числа | Что значит для рынка |
|---|---|---|
| Федеральный закон от 26.07.2026 № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации» | действует с 01.09.2026, часть норм с 01.03.2027 | с 01.03.2027 правительство устанавливает случаи, где допускаются только суверенные или национальные модели; системы, где такие модели уже работают на эту дату, а данные обрабатываются и хранятся в России, до 01.09.2032 под эти случаи не подпадают |
| Требования, утверждённые приказом ФСТЭК России от 11.04.2025 № 117 (в редакции приказа от 08.05.2026 № 137), пункты 60 и 61 | с 01.03.2026 | в государственных информационных системах и системах госорганов, госпредприятий и госучреждений нельзя передавать разработчику модели информацию ограниченного доступа, в том числе для улучшения работы модели, запросы к ИИ и его ответы нужно контролировать, а в системы должны включаться доверенные технологии ИИ; по оценке CISOCLUB, такой контроль удобнее всего строить на уровне портала |
| Закон о персональных данных № 152-ФЗ, статья 12 в редакции закона от 26.07.2026 № 265-ФЗ | действует | базы с данными граждан при сборе должны находиться в России (ч. 5 ст. 18); за рубеж данные можно передавать только после уведомления Роскомнадзора, а в страны вне его перечня не раньше чем через 10 рабочих дней на рассмотрение уведомления (ст. 12); участие страны в Конвенции 108 само по себе больше не делает её страной с адекватной защитой; поэтому для документов с персональными данными проще всего российское облако или сервер заказчика |
Конкуренты в России
Цену корпоративного ассистента для крупных компаний публично не называют ни Сбер, ни Яндекс, ни MWS AI, ни Just AI, её считают по запросу. Для небольших команд цены открыты. По данным Яндекса, тариф Яндекс 360 с Алисой AI для бизнеса для компаний до 250 сотрудников стоит 1 199 ₽ в месяц за сотрудника, а Daisy Teams от red_mad_robot, по данным компании, 3 000 ₽ за место в месяц. Открытые цены есть и у узких продуктов, например «Нейроюрист» Яндекса, по данным маркетплейса Yandex Cloud, стоит от 1 999 ₽ за 30 дней. Открыто продаются и токены, стоят они немного, поэтому деньги рынка лежат во внедрении, данных и сопровождении.
Внедрением уже занимаются интеграторы и студии заказной разработки вроде red_mad_robot, и для модели «под ключ» они прямые конкуренты. По данным исследования «Яков и Партнёры» и Яндекса, 78% опрошенных крупных компаний берут готовые ИИ-решения внешних партнёров.
Интеграторы работают со многими отраслями и собирают проект под заказчика, у части из них есть свои платформы, как Daisy Teams у red_mad_robot. Новый игрок может выиграть у них готовыми методиками под нормы одной отрасли, тогда, по оценке CISOCLUB, пилот выходит короче и дешевле. Нижнюю границу бюджета показывает форма заявки Jay Copilot от Just AI, где самая маленькая градация бюджета проекта «500 тыс. – 1 млн ₽».
| Модель | Цена за 1 млн токенов |
|---|---|
| ГигаЧат: Lite, Pro, Max | 65, 500 и 650 ₽ |
| YandexGPT: Lite и Pro | 200–1 200 ₽ |
| Qwen, DeepSeek и gpt-oss в Yandex AI Studio | 100–500 ₽ |
| Открытая нейросеть на собственном сервере | 23–77 ₽ в зависимости от модели, при ускоренной генерации 17–51 ₽, оценка Nodul |
Цены с НДС в синхронном режиме, по тарифам Сбера (обновлены 07.10.2026) и Yandex AI Studio на 17.10.2026.
| Игрок | Выручка | Период | По данным |
|---|---|---|---|
| MWS AI (ООО «МВС ИИ») | 3,31 млрд ₽ | 2025 | бухгалтерской отчётности |
| Yandex AI Studio | 2 млрд ₽ | 2025 | Яндекса |
| Just AI (ООО «Маинд Крафт») | 1,42 млрд ₽ | 2025 | бухгалтерской отчётности |
Как это устроено за рубежом
| Компания | Что продаёт | Выручка в год | Оценка компании |
|---|---|---|---|
| Glean | поиск и ассистент по данным компании | $300 млн по словам компании (05.2026) | $7,2 млрд (06.2025) |
| Langdock | портал с выбором моделей и хранением данных в ЕС | $50 млн по словам компании (08.2026) | нет данных |
| TypingMind | оболочка для команд, модели по своим ключам | около $1 млн за 12 месяцев к 11.2024 по словам основателя, новее данных нет | нет данных |
| Harvey | ИИ для юристов | более $400 млн по данным The Next Web (09.2026) | $11 млрд (03.2026), $15,5 млрд (09.2026) |
| Legora | ИИ для юристов | более $200 млн по словам компании (09.2026) | $5,6 млрд (05.2026) |
| Microsoft 365 Copilot | ассистент внутри офиса | более 30 млн платных мест по данным Microsoft (07.2026) | в составе Microsoft |
Выручка в таблице годовая в пересчёте с текущего месяца (ARR), как её называют сами компании.
Лицензию общего ассистента за рубежом массово продают Microsoft, OpenAI и Google. По тарифам Microsoft, Copilot Business для компаний до 300 человек стоит $21 за пользователя в месяц при годовой оплате, до конца 2026 года по акции $18, а корпоративная версия $30. Независимые игроки берут выбором моделей, а европейские ещё и хранением данных в ЕС. Langdock, по словам компании, к августу 2026 года вышел на этом на $50 млн годовой выручки, а TypingMind, небольшой проект основателя с несколькими помощниками, по словам основателя, к ноябрю 2024 года заработал около $1 млн за 12 месяцев.
Среди этих компаний быстрее всех растут отраслевые. Юридическая Legora, по словам компании, дошла до $100 млн годовой выручки за 18 месяцев после выхода продукта и меньше чем за шесть месяцев удвоила её. Harvey, по данным The Next Web, перешагнул $400 млн, а его оценка за полгода выросла с $11 до $15,5 млрд. В строительстве договоры подряда разбирает Document Crunch, а чертежи и спецификации Trunk Tools.
Свободные ниши
| Ниша | Почему свободна | Сколько заказчиков |
|---|---|---|
| Строительные заказчики и девелоперы | готового продукта CISOCLUB не нашёл; по данным Главгосэкспертизы, с 01.06.2026 в ней работает центр, на базе которого собирают ИИ-решения для отрасли | застройщики и технические заказчики, официального счёта нет |
| Проектные организации | готовых ИИ-методик проверки документации под нормы до экспертизы CISOCLUB не нашёл | 103 456 записей о членстве в реестре НОПРИЗ на 17.10.2026, включая предпринимателей; уникальных организаций меньше |
| Госзаказчики и бюджетные учреждения | требования ФСТЭК (приказ № 117) обязывают контролировать запросы к ИИ и его ответы, и, по оценке CISOCLUB, удобнее всего это делать на уровне портала; покупают через торги, поэтому это вторая волна | оценки нет |
| Средние компании без отдела ИИ | доступ к ассистенту у них есть (по данным Яндекса, Алиса AI для бизнеса доступна всем клиентам Яндекс 360, это более 185 тыс. организаций), но настроить его под процесс некому | около 24 тыс. средних и 242 тыс. малых предприятий по реестру МСП ФНС на 10.07.2026 (расчёт «ОПОРЫ России») |
Чем выигрывать
У Сбера и Just AI сильнее продукт, а выигрывать у них можно знанием отрасли. Экосистема продаёт модель и платформу, независимый портал продаёт окно к моделям, и в обоих случаях методику проверки сметы или комплектности исполнительной документации пишет сам заказчик. Новый игрок приходит с готовыми методиками под нормы отрасли, общим реестром документов и замером эффекта, а платформу берёт ту, что заказчику разрешена или уже куплена. Пакетов под строительные нормы у поставщиков моделей CISOCLUB не нашёл, поэтому отраслевой партнёр может стать для них каналом к таким заказчикам.
Модели входа и сколько на них можно заработать
| Модель | Что продаётся | Выручка в год, оценка CISOCLUB | Вывод |
|---|---|---|---|
| Свой портал-продукт | программа, которую ставят у клиента | не оцениваем | невыгодно: конкуренция с экосистемами и бесплатными оболочками, нужны разработка, поддержка и реестр ПО |
| Внедрение под ключ, малая команда | пилот: реестр документов, 3–5 методик, обучение, замер эффекта; затем сопровождение | 3–10 млн ₽ в первый год, 4–13 млн ₽ со второго | разумный старт |
| То же, команда 3–5 человек | 12–20 внедрений в год в одной отрасли с подключением к системам заказчика | 20–70 млн ₽ | после трёх оплаченных пилотов |
Расчёт выручки построен на допущениях CISOCLUB, фактов рынка за ним нет. Пилот в расчёте стоит 0,6–1,5 млн ₽, так как заказчик средний и платформу берёт готовую. Сопровождение после пилота и у малой команды, и у команды из трёх-пяти человек стоит 80–200 тыс. ₽ в месяц.
Малая команда в расчёте проводит четыре пилота в год по два-три месяца каждый и ведёт двух-трёх клиентов на сопровождении. В первый год сопровождение в среднем идёт около полугода, поэтому выручка ниже, около 3–10 млн ₽.
В расчёте CISOCLUB для команды из трёх-пяти человек взяты 12–20 внедрений по 1–2 млн ₽, они дороже пилота, потому что включают подключение к документообороту и другим системам заказчика, и 8–12 клиентов на сопровождении. Даже верхняя граница меньше 3% от доли независимых игроков.
Всё это выручка, и прибыль меньше неё. Денежные расходы небольшие, подписки на модели и тестовый стенд обходятся, по оценке CISOCLUB, в 20–50 тыс. ₽ в месяц, то есть до 0,6 млн ₽ в год. У малой команды основной расход составляет оплата труда самих специалистов. По допущению CISOCLUB, команде из трёх-пяти человек при 200–300 тыс. ₽ в месяц на человека вместе с налогами на зарплату фонд оплаты труда обойдётся в 7–18 млн ₽ в год. Если численность растёт вместе с числом внедрений, до налога на прибыль остаётся около 12–50 млн ₽.
Риски
- Экосистемы спускаются в отрасли. По данным Сбера, в GigaCowork уже есть витрина навыков, витрина интеграций и плагины из готовых наборов навыков и агентов, и отраслевые пакеты могут появиться у него раньше, чем у нового игрока.
- Государство даст свой инструмент. По данным Главгосэкспертизы, Минстрою и подведомственным организациям её ИИ-сервисы уже доступны по защищённым каналам. Если она откроет свой ассистент проектировщикам, часть ниши проверки документации займёт бесплатный государственный сервис.
- Пилот без эффекта. По опросу «Инфосистемы Джет» и Smart Ranking, 46% опрошенных крупных компаний не видят у ИИ устойчивого финансового эффекта, поэтому замер результата нужно записывать в договор до старта.
- Долгие закупки. Госзаказчики покупают через торги и требуют программы из реестра российского ПО, поэтому от первого разговора до оплаты проходит не один квартал.
- Зависимость от платформы. Методики и реестр стоит хранить в переносимом виде и проверять как минимум на двух платформах.
- Ответственность за ошибку ИИ. Подписывает документ человек, и это правило нужно закрепить в регламенте клиента.
Выводы для участников рынка
Интеграторам и новым игрокам, по оценке CISOCLUB, выгоднее начинать с отраслевого пилота поверх готовой платформы с российскими моделями, чем с разработки собственного портала, а эффект в часах специалистов замерять до и после. Нишу можно считать подтверждённой, если за девять месяцев коммерческие заказчики оплатили три пилота и хотя бы два из них перешли на сопровождение.
Денежных вложений такой старт требует немного, потому что пилот идёт на платформе, которую выбрал заказчик. По оценке CISOCLUB, до первого оплаченного пилота уходит около двух-трёх человеко-месяцев на три-пять методик, тестовый стенд и продажи, а расходы на подписки и стенд составляют до 0,3 млн ₽.
Быстрее всего покупают коммерческие строительные, девелоперские и проектные компании, которые закупают без торгов, а госзаказчики и бюджетные учреждения приходят позже через закупки. Короче всего к оплаченному пилоту ведёт запрос отделов, где сотрудники уже пользуются ИИ поодиночке и сами просят навести порядок.
Поставщикам моделей и платформ отраслевые партнёры дают канал к заказчикам, до которых их собственные продукты пока не дошли. Заказчикам, ИТ- и ИБ-директорам до старта пилота стоит записать в договор замер эффекта, а методики и реестр документов хранить в переносимом виде, чтобы не зависеть от одной платформы.
Источники
Даты источников указаны по публикации, срез данных 17.10.2026.
- MWS AI, 14.04.2026: оценка рынка корпоративных ИИ-ассистентов на 2026 год. mts.ai/tehnologii/mws-ai-vypustila-virtualnogo-hr-specialista-multiagentnuju-sistemu-dlya-najma-i-upravleniya-personalom
- Onside, 10.12.2025: исследование рынка генеративного ИИ за 2025 год. onside.ru/tpost/3pb6kjns31-issledovanie-rinka-generativnogo-ai-2025
- Just AI, 06.02.2026: стадии проектов и прогноз рынка генеративного ИИ до 2030 года. just-ai.com/blog/rossijskij-rynok-genai-vyrastet-do-778-mlrd-rub-k-kontsu-2030-goda
- Валентин Соколов, 3data и RCloud: доля крупных компаний в инвестициях в ИИ, сентябрь 2026, по публикациям СМИ
- AIANA, 11.08.2026: исследование рынка ИИ в России RAI-2026. aiana.ru/research/rai-2026-ru
- ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, «Искусственный интеллект» № 22/2026: использование ИИ организациями по данным Росстата за 2024 год. issek.hse.ru/mirror/pubs/share/1139128903.pdf
- «Инфосистемы Джет» и Smart Ranking, 27.08.2026: опрос 52 крупных организаций о корпоративном ИИ. smartranking.ru/ru/analytics/ai/86-krupnyh-rossijskih-kompanij-uzhe-ispolzuyut-bolshie-yazykovye-modeli-no-buma-ii-agentov-poka-net
- «Яков и Партнёры» и Яндекс: исследование «Искусственный интеллект в России — 2025», 150 крупных компаний, декабрь 2025. yakovpartners.ru/publications/ai-2025
- Федеральный закон от 26.07.2026 № 243-ФЗ «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». publication.pravo.gov.ru/document/0001202607260003
- Требования, утверждённые приказом ФСТЭК России от 11.04.2025 № 117 в редакции приказа от 08.05.2026 № 137, пункты 60 и 61. fstec.ru/dokumenty/vse-dokumenty/spetsialnye-normativnye-dokumenty/trebovaniya-utverzhdeny-prikazom-fstek-rossii-ot-11-aprelya-2025-g-n-117
- Федеральный закон от 26.07.2026 № 265-ФЗ, официальная публикация «Российской газеты» 03.08.2026. rg.ru/documents/2026/08/03/fz265-dok.html
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», статья 12 и часть 5 статьи 18. www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801
- Бухгалтерская отчётность ООО «Маинд Крафт» (Just AI) за 2025 год по данным ФНС. www.list-org.com/company/9872807
- Бухгалтерская отчётность ООО «МВС ИИ» (MWS AI) за 2025 год по данным ФНС. bo.nalog.gov.ru/organizations-card/11139328
- Яндекс, 12.03.2026: результаты Yandex B2B Tech и AI Studio за 2025 год. yandex.ru/company/news/12-03-2026-01
- Главгосэкспертиза, 21.09.2026: центр ИИ-решений и доступ Минстроя к ним. gge.ru/press-center/news/tsifrovoy-suverenitet-glavnoe-uslovie-raboty-ii-v-ekspertize
- red_mad_robot, 20.08.2026: запуск Daisy Teams. t.me/redmadnews/5372
- Daisy Teams: тариф за место. teams.gptdaisy.com
- Сбер, 03.03.2026: корпоративная платформа «ГигаЧат Бизнес». sber.pro/publication/shtat-ii-sotrudnikov-vnutri-kompanii-sber-predstavil-gigachat-biznes-gigachat-enterprise
- GigaCowork: история версий, витрины навыков и интеграций, плагины. cowork.ru/docs/GigaCowork/26.9.4/version_history.html
- Реестр российского ПО: запись № 33665 от 21.05.2026, «Модульная платформа «ИИ-ассистент государственного служащего», ООО «Инкейс Корп». reestr.digital.gov.ru/reestr/10836471
- VK Tech, 23.09.2026: ИИ-ассистент в VK WorkSpace. tech.vk.ru/blog/vk-tech-predstavil-obnovlenie-vk-workspace-ii-scenarii
- Яндекс 360: тариф с Алисой AI для бизнеса. 360.yandex.ru/business/alice-business
- ppc.world, 08.09.2026: Алиса AI для бизнеса для клиентов Яндекс 360. ppc.world/news/yandeks-vyshel-na-rynok-ii-agentov-rabochie-processy-teper-mozhno-poruchat-alise-ai-dlya-biznesa
- Маркетплейс Yandex Cloud: «Нейроюрист». yandex.cloud/ru/marketplace/products/yc/neurolegal
- «ОПОРА России»: анализ Единого реестра субъектов МСП ФНС на 10.07.2026. opora.ru/site/assets/files/106444/reestra_msp.pdf
- Форма заявки Jay Copilot: градации бюджета проекта. jaycopilot.com/business
- Тарифы GigaChat API для юридических лиц, обновлены 07.10.2026. developers.sber.ru/docs/ru/gigachat/tariffs/legal-tariffs
- Тарифы Yandex AI Studio на 17.10.2026. aistudio.yandex.ru/docs/ru/ai-studio/pricing
- Nodul: стоимость открытых моделей на своём сервере, март 2026, по публикациям СМИ
- Реестр членов СРО НОПРИЗ, запрос 17.10.2026. reestr.nopriz.ru
- TechCrunch, 28.05.2026: выручка Glean. techcrunch.com/2026/05/28/gleans-top-line-crosses-300m-as-ai-budget-cutting-becomes-its-major-selling-point
- Langdock: вехи компании, $50 млн годовой выручки в августе 2026 года. langdock.com/about-us
- TechCrunch, 09.09.2026: оценка Harvey $11 и $15,5 млрд. techcrunch.com/2026/09/09/harvey-hits-15-5b-valuation-months-after-reaching-11b
- The Next Web, 09.2026: выручка Harvey более $400 млн. thenextweb.com/news/harvey-550m-round-15-6bn-guardrails-acquisition
- Legora, 02.04.2026: годовая выручка больше $100 млн. legora.com/newsroom/legal-teams-adoption-of-ai-propels-legora-past-100-million-in-annual-recurring-revenue
- Dealroom, 09.2026: выручка Legora $200 млн. dealroom.co/news/155480-legora-doubles-to-200m-arr-in-six-months
- Блог основателя TypingMind, 22.11.2024. news.tonydinh.com/p/nov-2024-my-first-million
- Microsoft, отчёт за 4-й квартал 2026 финансового года. www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2026-q4/press-release-webcast
- Microsoft 365 Copilot: тарифы. www.microsoft.com/en-us/microsoft-365-copilot/pricing
