Nvidia, Apple и OpenAI борются за мощности TSMC для выпуска ИИ-чипов
Изображение: OpenAI
TSMC, которая выпускает подавляющую часть самых передовых чипов в мире, не хватает мощностей из-за бума ИИ, сообщает CNBC. 15 октября тайваньская компания сообщила о рекордной прибыли шестой квартал подряд и ждёт, что выручка в четвёртом квартале вырастет на 58% год к году.
За мощности TSMC борются Nvidia, AMD и Broadcom, а также Apple, Google, Amazon, Microsoft, Meta (признана в России экстремистской и её деятельность запрещена) и OpenAI, которые заказывают у компании собственные ИИ-ускорители. Глава североамериканского подразделения TSMC рассказал журналистам, что ему звонят насчёт мощностей не меньше десяти раз в день.
По оценке аналитика финансовой компании Mizuho Securities, если спрос на вычисления ещё 12–18 месяцев будет расти нынешними темпами, нехватка мощностей TSMC может поставить под угрозу часть крупных инфраструктурных вложений отрасли и планы ИИ-компаний по росту выручки.
Стартапам приходится конкурировать с клиентами, чьи заказы намного крупнее. В 2025 году десять крупнейших заказчиков обеспечили TSMC 78% чистой выручки. По словам главы D-Matrix, разработчика ИИ-чипов, TSMC избирательно подходит к работе со стартапами, но заинтересована поддерживать перспективные молодые компании, которые могут стать крупными клиентами.
TSMC строит новые фабрики, однако на их запуск уйдут годы. А до тех пор, по словам аналитиков, компания наращивает мощности действующих заводов и ставит туда дополнительное оборудование, в том числе системы ASML для литографии в экстремальном ультрафиолете.
Нехватка мощностей TSMC даёт Samsung и Intel шанс привлечь новых заказчиков. Аналитик TechInsights считает, что второй поставщик помог бы заказчикам усилить позиции в переговорах о ценах с TSMC. По его словам, таким поставщиком может стать Intel: хотя её контрактное производство годами страдает от задержек, все крупные разработчики чипов уже проводят там испытания.
