Объем российского рынка унифицированных коммуникаций и совместной работы составит 187 млрд рублей к 2028 году

Компания J’son & Partners Consulting провела исследование российского рынка унифицированных коммуникаций и совместной работы (Unified Communications&Collaboration). Результаты продемонстрировали, что выручка в секторе вырастет с 74 млрд руб. в 2022 году до 187 млрд руб. в 2028 году.

Промежуточные этапы подтверждают устойчивость тренда:

• 2023 г.: 94 млрд руб.
• 2024 г.: 109 млрд руб.
• 2025 г. (оценка): 128 млрд руб.

Ключевые сегменты и игроки рынка

Динамика выручки за первое полугодие 2025 г. демонстрирует динамичную экспансию лидеров: Группа МТС (+73%), VK Tech (+48%), Яндекс 360 (+32%). Лидером рынка унифицированных коммуникаций и совместной работы в России с 2024 г. последовательно является группа МТС (МГТС, МТС Линк, МТС Exolve).

Основой рынка унифицированных коммуникаций стал сегмент программного обеспечения: его продажи растут со среднегодовым темпом 18%, стремясь к отметке 162 млрд руб. к 2028 году. Однако значительный рост выручки показывают и производители аппаратных решений: ООО «НТЦ «Протей», ООО «Флат» и ООО «Информтехника».

Источник: J’son&Partners Consulting

Основные тренды

Российский рынок унифицированных коммуникаций и совместной работы вступил в фазу коммодитизации базового функционала. Отечественные вендоры успешно преодолели отставание от мировых лидеров (Microsoft и Cisco). В 2025 году рынок перешел в фазу осознанного технологического строительства, где первичный функционал замещен, а основным запросом бизнеса становится долгосрочная архитектурная устойчивость и синергия сервисов.

Сегодня рынок трансформируется из простых коммуникаций в платформы совместной работы (UC&C). Игроки стремятся создать «единое окно» продуктивности (SuperApp), объединяющее мессенджер, документы и задачи.

Драйверы, катализаторы и барьеры

Импортозамещение перестает быть единственным и безусловным драйвером. На первый план выходят факторы технологического износа и институциональных изменений, а именно:

• «Обратная приватизация»: усиление государственного участия в экономике и расширение госсектора формирует гарантированный спрос на защищенные отечественные платформы.
• Амортизация наследия Microsoft: завершение жизненного цикла лицензий, закупленных до 2022 года, вынуждает бизнес к плановому пересмотру стека ПО.
• Регуляторное давление: блокировки и замедление зарубежных сервисов (Zoom, Google Meet, WhatsApp) делают миграцию на российское ПО безальтернативной.
• Стандарты безопасности: приоритет отдается решениям, соответствующим строгим требованиям защиты данных в госсекторе.

Актуальность драйверов сохранится до 2028 года. При этом рынок перейдет от экстенсивного захвата пустых ниш к интенсивной борьбе за удержание и переманивание клиентов.

Источник: J’son&Partners Consulting

Одновременно российский рынок UC сталкивается с целым рядом вызовов, как финансовых, так и структурных и технических:

• Сокращение и экономия ИТ-бюджетов: высокая ставка ЦБ заставляет компании консервативно планировать расходы и сохранять старые системы.
• Стагнация государственных расходов: заморозка государственных бюджетов в среднесрочной перспективе ограничивает возможности роста для поставщиков.
• Высокая конкуренция и демпинг: избыточное количество игроков на рынке ведет к ценовым войнам, снижая общую выручку сектора.
• Последствия хаотичного внедрения: бюджеты уже расходованы на временные решения, а сроки их амортизации еще не истекли.
• Влияние бесплатного и пиратского ПО: доступность open-source решений и пиратских версий серьезно сдерживает продажи лицензионных продуктов.
• Консерватизм и инертность заказчиков: компании продолжают использовать стек решений 10-летней давности, опасаясь сложностей при переходе.

Заключение и стратегические рекомендации

Рынок UC в России входит в фазу зрелости. Эпоха «импортозамещения любой ценой» сменяется эпохой конкуренции за пользовательский опыт (UX) и глубину интеграции.

В современной парадигме управления ИТ-инфраструктурой UC-решения рассматриваются не как вспомогательный набор инструментов связи, а как стратегический фундамент цифрового рабочего пространства. Интеграция коммуникационных сервисов позволяет создать единую среду взаимодействия с общим интерфейсом для различных устройств — от мобильных терминалов до аппаратных ВКС-систем.

К 2028 году российский рынок UC&C окончательно консолидируется вокруг 3–5 крупнейших экосистем. Победителями станут игроки, которые смогут предложить не просто коммуникационный сервис, а полноценную среду для повышения эффективности бизнеса, обеспечив при этом бесшовный переход с устаревшего западного ПО.

Успех в текущем цикле определяется способностью вендора стать для заказчика единственным окном в его цифровое рабочее место.

Основные понятия и термины

Сервисы унифицированных коммуникаций и совместной работы (UC&C) — это набор технологических решений, объединяющий инструменты связи (голос, видео, чат, почта) и совместной работы (общий доступ к файлам, приложениям) в единый, безопасный интерфейс. Решения обеспечивают коммуникацию в реальном времени, повышая продуктивность, мобильность сотрудников и эффективность рабочих процессов, интегрируя телефонию и цифровые платформы.

Рынок унифицированных коммуникаций и совместной работы UC&C, в контексте данного исследования, – сумма рынков отдельных сегментов:

• ВКС-решения, в т. ч. оборудование для ВКС – ВКС-терминалы, ПО для ВКС в on-premise инсталляции;
• Корпоративная IP-телефония, в т.ч. оборудование (IP-телефоны и голосовые шлюзы),
• ПО для IP-телефонии (on-premise инсталляция)
• Облачные решения для ВКС и Телефонии (ВАТС)
• ПО для корпоративных мессенджеров
• ПО для почтовых серверов
• ПО для совместного доступа к рабочему столу и документам

* Корпорация Meta, владеющая WhatsApp, признана экстремистской организацией и запрещена на территории Российской Федерации.