Российский инфраструктурный софт готовится удвоить лицензионную базу к 2031 году

«ТМТ Консалтинг» впервые пересчитало лицензии на инфраструктурный софт по реально работающему железу и спрогнозировало, что к 2031 году их число в основных сегментах вырастет примерно в 2 раза. В подсчёт попали виртуализация, контейнеризация, SDS и SDN. Пока рынок растёт, заказчики упираются в несовместимость отечественных продуктов, а внедрение обходится дороже и тянется дольше, чем рассчитывал бизнес.

Аналитики считали не проданные коробки, а живые лицензии на серверах и СХД, с учётом роста парка железа и замены уже стоящего ПО, сообщает Forbes. Число лицензий к 2031 году по сравнению с 2025-м изменится:

• серверная виртуализация и VDI — с более чем 600 000 до свыше 1,1 млн;
• контейнеризация — с более чем 500 000 до свыше 1 млн;
• SDS — с более чем 160 000 до свыше 460 000;
• SDN — с 400 000 до более чем 880 000.

SDS растёт быстрее всех, почти в 3 раза, хотя стартует с самой низкой базы. Виртуализация остаётся самым крупным сегментом, контейнеры за 6 лет нарастят парк в 2 раза, а SDN примерно в 2,2 раза. Для админов это простая арифметика, где лицензий больше, а поводов написать в техподдержку не меньше.

В крупных компаниях доля серверов и СХД с действующими российскими лицензиями к 2031 году по сравнению с 2025-м составит по сегментам следующее:

• виртуализация — с 89% до 95%;
• контейнеризация — с 84% до 94%;
• SDN — с 59% до 75%;
• SDS — с 25% до 39%.

Виртуализация почти упёрлась в потолок, а вот в SDS даже к 2031 году 61% серверов и СХД в крупных компаниях останутся без российских лицензий. Контейнеры тоже подбираются к 94%, так что основной запас для роста остаётся в SDN и SDS.

Интересно, что рынок хранения не стал полностью российским, и заметная часть решений до сих пор сидит на открытом Ceph с платной поддержкой.

В виртуализации в 2025 году «Базис» держал 40% оценочной выручки от лицензий и техподдержки, Orion soft — 18%, ГК «Астра» — 10%, и вместе они забрали около 2/3 сегмента. Через 2-3 года 4-5 самых зрелых поставщиков комплексных решений могут занять более 80% рынка виртуализации, так что вендорам поменьше придётся либо расти, либо искать узкую нишу. По остальным сегментам в 2025 году:

• в контейнеризации лидируют «Флант» с 38% и «Базис» с 26%;
• в проприетарном SDS «Базис» держит 31%, Orion soft — 19%, ГК «Астра» — 13%, а вместе они занимают более 60%;
• в SDN самостоятельные российские продукты только формируются, заметнее всех «Базис», а свои разработки двигают VK Tech и «Сбер».

По данным Strategy Partners, в 2024 году рынок инфраструктурного ПО в России вырос на 28% до 132 млрд руб. К 2030 году он может дойти до 299 млрд руб. при реалистичном развитии и до 326 млрд руб. при быстром импортозамещении, то есть разница между прогнозами составляет 27 млрд руб.

До 2022 года рулили зарубежные вендоры, а российские продукты заметно отставали по функциональности. После ухода многих иностранных поставщиков за несколько лет всё перевернулось. В 2023–2025 годах госсектор, телеком, банки, энергетика, промышленность и транспорт начали тестировать и внедрять отечественный софт, а активнее всех за это взялись организации, подпавшие под 187-ФЗ о безопасности КИИ. Для российских IT-отделов с КИИ на балансе выбор давно ограничен, и вопрос только в том, как переехать без боли и не уронить прод. По данным «ТМТ Консалтинг», миграция могла занимать 6-9 месяцев, и заказчикам приходилось пройти цепочку шагов:

• выбрать продукты;
• протестировать сразу несколько вариантов;
• прогнать пилотные проекты;
• решить, можно ли заменить зарубежную систему.

Отмечается, что пилот не всегда заканчивался внедрением, часть компаний после тестов отказывалась от перехода на конкретные продукты, и этот отложенный спрос теперь превращается в контракты.

Отдельные российские продукты неплохо работают сами по себе, а вот попытка собрать из них единую инфру превращается в конструктор, где детали от разных наборов не стыкуются друг с другом. Каждый стык между SDN, хранилищем и виртуализацией от разных вендоров тянет на отдельный мини-проект со своим багтрекером. Поэтому рынок сдвигает запрос с отдельных продуктов на целые экосистемы, которые работают по единым правилам, не требуют бесконечной ручной настройки и позволяют держать под контролем общую стоимость владения.

Разработчикам мало сделать хороший продукт для виртуализации, хранения или сетей, надо закрывать сразу несколько уровней инфраструктуры и заранее продумывать взаимодействие.

Российским командам это означает закладывать в бюджет и сроки не только лицензии, но и время на стыковку продуктов между собой и на проверку того, что обновление 1 продукта не роняет соседние. Рынок переходит из режима «чем заменить иностранный продукт» в режим «как собрать полноценную отечественную IT-инфраструктуру», и вокруг комплексных предложений, по оценке «ТМТ Консалтинг», будет концентрироваться значительная часть спроса.

Эксперты CISOCLUB отметили, что зоопарк из несовместимых отечественных продуктов сам превращается в мишень для атак, потому что каждый стык между системами требует отдельных настроек, обновлений и контроля прав. Рост числа лицензий в 2 раза означает и рост числа точек, где админ может ошибиться, а ручная интеграция на костылях эти ошибки только множит.

Консолидация рынка вокруг 4-5 зрелых вендоров упростит жизнь заказчикам, но повысит зависимость от единого поставщика, и вендорлок никуда не денется, а цена ошибки при сбое в 1 продукте вырастет. Ceph с коммерческой поддержкой остаётся рабочей альтернативой в хранении, а за его обновлениями надо следить не менее внимательно, чем за проприетарными. Перед переездом на экосистему стоит смотреть на зрелость процессов обновления и на то, как вендор закрывает уязвимости в собственном стеке. Миграцию на 6-9 месяцев лучше использовать и для проверки того, как продукты живут вместе под реальной нагрузкой.

Ранее сообщалось, что Минцифры и представители бизнеса обсуждают гранты на создание датасетов для обучения крупных ИИ-моделей. Финансирование планируется направить на русскоязычные и отраслевые наборы данных, которыми одновременно смогут пользоваться несколько исследовательских команд. Ведомство и участники рынка рассчитывают согласовать окончательный механизм финансирования до 30 сентября 2026 года.