Рынку облачных ИИ-провайдеров предрекли консолидацию
Изображение: OpenAI
Руководители отрасли ожидают консолидации рынка специализированных облачных ИИ-провайдеров на фоне потери доверия некоторых инвесторов к этим компаниям, сообщает The Decoder. По словам двух руководителей из отрасли ЦОД и облачных ИИ-провайдеров, из сотен компаний, которые сейчас выходят на этот рынок, через несколько лет останутся лишь 7–10.
За неделю до 19 октября акции CoreWeave и её небольших конкурентов упали примерно на 20%, а австралийский провайдер Firmus отменил IPO.
Microsoft отказалась от сделки с британским ИИ-провайдером Nscale, по которой планировала арендовать 23 тыс. чипов Nvidia в Лаутоне, сообщает The Telegraph. По оценке энергокомпаний, электричество появится на площадке не раньше 2030-х годов. Nscale заявила, что её отношения с Microsoft остаются прочными и долгосрочными, а проект в Лаутоне компания продолжит и ищет для площадки другие источники электроэнергии.
Облачные ИИ-провайдеры важны для Nvidia, поскольку её крупнейшие заказчики разрабатывают собственные чипы. В квартале, завершившемся в июле, клиенты вне крупнейших облачных компаний, включая специализированных ИИ-провайдеров, принесли Nvidia $40 млрд. Это 45% её выручки от направления ЦОД.
По оценке The Information, не всякое банкротство ударит одинаково: CoreWeave в основном арендует ЦОД, и для её площадок проще найти новых арендаторов, а у Nebius, IREN и Nscale, которые строят собственные объекты, финансовые проблемы могут остановить стройки и затормозить продажи чипов Nvidia.
Аналитическая компания Gartner прогнозирует, что к 2030 году 80% независимых специализированных облачных ИИ-провайдеров прекратят самостоятельную деятельность.
