В 2024 году объём закупок ИБ-продуктов для госкомпаний увеличился на четверть

Госструктуры активизировали приобретение программного обеспечения для обеспечения информационной безопасности. По данным «Тендерплан», суммарный прирост в рублёвом выражении составил 13% в сравнении с предыдущим годом. В рамках 44-ФЗ рост составил 8,6%, тогда как по 223-ФЗ он достиг 24%.

Аналитики связывают эти показатели с увеличением стартовой стоимости закупаемых решений. Наибольший рост зафиксирован у продуктов «КриптоПро» и «ИнфоТекс». Представители рынка полагают, что в прошлом году компании с государственным участием начали чаще внедрять не только базовые системы защиты, но и специализированные решения.

По данным поисково-аналитической системы «Тендерплан», объём госзакупок ПО для защиты данных вырос на 13%. В частности, в секторе 44-ФЗ (государственные органы и бюджетные учреждения) показатель увеличился с 17,4 млрд до 18,9 млрд руб. В сегменте 223-ФЗ (госкомпании) рост составил с 10,8 млрд до 13,4 млрд руб. Специалисты платформы «Контур. Закупки» подтверждают общую тенденцию, указывая на повышение стартовой стоимости контрактов, тогда как число закупок осталось практически неизменным.

Наибольший рост в денежном выражении, согласно отчётности «Тендерплан», отмечен у VipNet от «ИнфоТекс». В 2023 году по 223-ФЗ объём контрактов на этот продукт составил 440,4 млн руб., а по 44-ФЗ — 2 млрд руб. В 2024 году показатели выросли до 1 млрд и 4 млрд руб. соответственно. Существенное увеличение объёмов закупок также наблюдается у решений «Лаборатории Касперского» — с 3,1 млрд до 4,1 млрд руб., а также у «КриптоПро», где сумма контрактов возросла с 240,2 млн до 888 млн руб.

Исполнительный директор «Тендерплан» Константин Курушин связывает эту динамику с государственной политикой по замещению зарубежных решений и усилением внимания к вопросам защиты информации. По его словам, нормативные инициативы стимулируют использование отечественных разработок, при этом российские производители сумели вывести на рынок конкурентоспособные продукты, отвечающие требованиям госструктур.

Алексей Петухов, заместитель генерального директора COREBIT (входит в состав АО «ЦИКАДА»), во время общения редакцией CISOCLUB не стали связывать увеличение закупок исключительно с процессом импортозамещения. Эксперт отметил, что приведенные примеры в основном касаются решений для криптографической защиты и антивирусного программного обеспечения, где у этих компаний не было зарубежных конкурентов.

«При этом стоит подчеркнуть, что криптографические средства защиты информации и решения для защиты рабочих станций и серверов составляют основу информационной безопасности. Следовательно, основными факторами роста, вероятно, являются потребности компаний в обеспечении защиты и выполнение требований регуляторов.

Важно отметить, что с 2022 года многие организации активно занялись повышением уровня информационной безопасности. Однако такие проекты требуют времени, включая этапы аудита, проектирования и внедрения организационных мер, поэтому значительная часть закупок перенесена на 2024 год. Не следует забывать, что с 1 января 2025 года для объектов критической информационной инфраструктуры отсутствие системы информационной безопасности может привести к уголовной ответственности для руководителей компаний».

Александр Хонин, Руководитель отдела консалтинга и аудита Angara Security: «На росте объемов закупок отразились требования по дальнейшей цифровизации услуг, которые оказывают государственные организации и компании с госучастием и как следствие – увеличение расходов на информационную безопасность. Также необходимо учесть геополитическую обстановку, следствием которой стало увеличение кибератак на госсектор, что привело к усилению нормативных требований и повышенному вниманию регуляторов к ИБ госкомпаний.

Поэтому логично, что в 2024 году компании увеличили свое присутствие на рынке госзаказов и в соответствии с ранее принятыми планами закупок провели тендеры на поставку решений по ИБ.
На приросте объемов в денежном выражении сказались как увеличение числа закупок, так и заложенный в продукты рост цен в соответствии с инфляционными ожиданиями. Не секрет, что с уходом иностранных вендоров цены на отечественные разработки значительно выросли и этот факт волнует как потребителей, так и регуляторов.

Если оценивать спрос на продукты и решения по отдельным сегментам рынка, что подчеркивают авторы исследования, то стоит отметить рост спроса на продукты компаний, работающих в сфере криптографической защиты информации и инфраструктуры открытых ключей. В данном случае, на запросах компаний сказались требования по цифровизации документооборота и использованию электронных подписей, машиночитаемых доверенностей и т.д., а также требования регуляторов.

В целом, динамика роста спроса и объемов закупок идет в соответствии с требованиями к импортозамещению иностранных решений и планами по обеспечению информационной безопасности госкомпаний и организаций, которые нашли отражение в бюджетах учреждений».

Евгения Галушко, инженер по информационной безопасности iTPROTECT: «Рост госзакупок в сфере информационной безопасности — это не просто увеличение бюджетов, а признак того, что госсектор переходит к более системному подходу в защите информации. Вторая причина комплексная — это и экономическая составляющая в виде инфляции, и потребность отвечать регуляторным требованиям, развитие и смена векторовпъ угроз. Разработчики, отвечая на современные вызовы в кибербезопасности, добавляют нужный функционал в ПО, закрывают потребности по безопасности от рынка, что в свою очередь влияет на итоговую стоимость решений. Рынок ежегодно растет, это вполне естественный процесс.

Что касается шифрования и защиты коммуникаций — это еще одна критическая зона. Рост закупок VipNet и КриптоПро показывает, что государственные структуры активно инвестируют в криптографическую защиту, это обусловлено как внутренними регламентами, так и необходимостью защиты конфиденциальных данных от перехвата.

Увеличение стартовой стоимости контрактов объясняется усложнением самих решений. Сегодня заказчики выбирают не просто отдельные продукты, а комплексные системы, включающие средства сетевой безопасности, платформы для управления инцидентами и сервисы киберразведки. Таким образом, рост госзакупок — это не просто следствие увеличения бюджетов, а показатель трансформации подходов к киберзащите заказчиков, а также модернизация ПО в виде добавления функционала со стороны производителей».

Александр Луганский, менеджер по развитию UserGate: «Рост объемов и стоимости закупок в области ИБ связанно одновременно с несколькими факторами. С одной стороны, это увеличение количества и сложности атак на предприятия госсектора и повышение киберрисков, что, естественным образом, нашло свое отражение в бюджетах на информационную безопасность, как ответную меру для их снижения. С другой стороны, это общеэкономические факторы, такие как инфляция и необходимость инвестиций в собственную разработку, которая позволяет отстроиться от иностранных производителей и обрести технологическую независимость».